星球石墨: 关于公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述
证券代码：688633证券简称：星球石墨
南通星球石墨股份有限公司
（如皋市九华镇华兴路8号）
向不特定方针发行可转化公司债券
征集资金运用的可行性剖析陈述
二〇二二年十月
为进步公司中心竞争力，增强公司盈余才能，南通星球石墨股份有限公司（以
下简称“星球石墨”或“公司”）拟向不特定方针发行可转化公司债券征集资金。星
一、本次征集资金运用计划
本次发行可转化公司债券的征集资金总额不超越人民币62,000.00万元（含本
单位：万元
序号项目名称出资金额拟投入征集资金金额
高功能石墨列管式换热器及石墨管道产
业化项目
锂电池负极资料用石墨匣钵及箱体智能
制作项目
算计62,097.0762,000.00
在本次发行可转化公司债券征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目
施行进展的实践情况经过自有或自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关
法令、法规规则的程序予以置换。如本次发行实践征集资金（扣除发行费用后）少
于拟投入本次征集资金总额，公司董事会将依据征集资金用途的重要性和紧迫性安
排征集资金的详细运用，缺少部分将以自有资金或自筹方法处理。在不改变本次募
集资金出资项意图前提下，公司董事会可依据项目实践需求，对上述项意图征集资
二、本次征集资金出资项意图施行布景
（一）国家方针大力支撑石墨设备相关工业健康继续打开
石墨作为很多工业工业的根底原资料，对工业打开具有严重的效果，为标准、
辅导和促进石墨及石墨设备相关工业的可继续打开，我国相关部分先后推出了一系
列方针和规划文件。依据《战略性新式工业分类（2018）》，石墨及碳素制品制作可
用于节能、密封、保温资料制作以及石墨纤维制作等战略性工业；《工业结构调整指
微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极、内串石墨
化炉开发与出产，环保均质化凉料设备开发与出产运用”归于鼓舞类工业；《石墨行
业打开标准》提出要保护性开发和高效运用石墨资源，优化工业结构，推动技能创
新，引领石墨职业高质量打开；《“十三五”节能减排归纳作业计划》以及《石化和
化学工业打开规划（2016-2020年）》提出要推行高效换热器，进步热交换体系能效
水平，全面进步要点用能设备能效水平，加速推行锅炉水汽体系平衡及热收回工艺
设备、高效换热器、低温余热发电用螺杆胀大机、乏汽与凝结水闭式收回设备等节
能配备。国家鼓舞支撑方针的相继出台，将继续引领石墨工业健康继续打开，进一
步带动具有高耐腐蚀性、高导热性、高热安稳性、高机械性的石墨资料及相关产品
（二）化工工业规划继续安稳扩张，石墨相关产品商场需求将不断添加
近年来我国化工工业商场规划不断扩张，各细分范畴的商场需求安稳添加。在
磷化工工业范畴，磷酸一铵、磷酸二铵作为作物所需必要肥料之一，商场需求量将
跟着粮食栽培出产的添加而继续扩张；在硫酸职业，2021年我国硫酸（折100%）
产值为9,382.7万吨，同比添加1.6%；在盐酸职业，2021年我国盐酸产值达802.24
万吨，同比添加13.3％。此外，化工企业的出产反响进程中会发生废酸，跟着我国
环保要求不断进步，锻炼职业的污酸处理、精细化工的废盐酸的处理、钛白粉职业
石墨设备及配件产品作为很多工业工业出产进程中的根底设备，在化学组成、
别离杂质、废液处理等工序中发挥重要效果，在化工范畴内具有广泛的运用场景。
得益于下流化工工业的出产转型及旺盛的根底设备需求，具有高耐腐蚀性、高导热
性、高机械性等特色的高功能石墨设备及配件产品的商场需求也出现继续添加的发
展态势。未来，在下流商场扩张的进一步助推下，我国石墨相关产品有望迎来较好
（三）下业节能环保出产的转型打开带动高功能石墨工业规划扩张
当时，我国环保方针日益趋严，相关部分相继出台多项环保准则与打开规划，
继续推动各职业提质增效、转型晋级和健康打开。《我国制作2025》指出“加大先
进节能环保技能、工艺和配备的研制力度，加速制作业绿色改造晋级”、“大力研制
推行余热余压收回、水循环运用、重金属污染减量化、有毒有害质料代替、废渣资
源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技能配备，加速运用清洁高效铸造、锻压、焊接、
外表处理、切削等加工工艺，完成绿色出产”；《2030年前碳达峰举动计划》提出要
“推动要点用能设备节能增效”，“以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、
工业锅炉等设备为要点，全面进步能效标准”；《“十四五”工业绿色打开规划》从产
业结构、动力消费、出产进程、资源运用、产品供给等方面，推动工业及高能耗产
在此布景下，磷化工、硫酸、盐酸等职业在节能环保、安全出产方面的要求将
进一步进步，落后的出产技能、高能耗的出产设备、污染的出产方法将逐渐被筛选。
石墨资料产品具有杰出的导热性、化学安稳性、机械性以及修复性，在各类腐蚀性
介质、资料的出产处理进程中发挥重要效果，是制作热交换设备、焚烧炉和气体冷
却器等化工设备的抱负资料。因而，跟着下流化工工业节能低碳、环保出产的转型
（四）“碳达峰”和“碳中和”战略继续推动，锂电池工业打开远景宽广
为推动绿色经济高质量打开，我国屡次就完成“碳达峰”和“碳中和”方针作
出重要布置。2020年9月，我国在第七十五届联合国大会上提出：“我国将进步国
家自主奉献力度，采纳愈加有力的方针和方法，二氧化碳排放力求于2030年前到达
峰值，努力求取2060年前完成碳中和”；同年12月，我国在气候大志峰会进步一步
“到2030年，我国单位国内出产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，
非化石动力占一次动力消费比重将到达25%左右”；2021年10月，中心、国务
院印发了《关于完好精确全面遵循新打开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》，提出
了坚持不懈走生态优先、绿色低碳的高质量打开路途的整体要求，为我国绿色低碳
型工业注入强壮动力；2021年12月，国务院印发了《“十四五”节能减排归纳作业
计划》，提出“到2025年，新动力轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左
随同“碳达峰”和“碳中和”战略施行的不断推动，以新动力轿车及光伏储能
等为代表的新动力工业迎来严重打开机会，进一步带动了锂电池以及下流工业的发
展。依据高工产研锂电研讨所发布的《2022年我国锂电池职业商场调研剖析陈述》，
出货量有望超600GWh，同比增速有望超80%，未来新动力轿车及光伏储能等商场
的进一步打开，估计2025年我国锂电池商场出货量将超1,450GWh，2022-2025年
获益于锂电池工业的高速打开，近年来作为锂电池要害资料之一的锂电池负极
资料的商场需求大幅添加。依据高工工业研讨院（GGII）计算，2021年我国锂电池
负极资料出货量出现爆发式添加，到达72万吨，相较于2020添加约35.5万吨，同
比添加97.26%。2022年上半年我国锂电池负极资料出货量54万吨，同比添加68%。
未来跟着锂电池工业的进一步打开，锂电池负极资料的商场需求也将继续添加，预
计到2025年我国负极资料出货量将达280万吨，商场远景宽广。
锂电池负极资料商场的杰出远景将带动工业链上各环节的快速打开，匣钵及箱
体作为锂电池负极资料出产进程中的必备消耗品，商场需求也在同步添加。石墨匣
钵及箱体凭仗其高致密度、耐高温、抗氧化、运用寿命长等优秀特性，逐渐成为锂
电池负极资料用匣钵及箱体的主流产品，商场占有率不断进步。与此一起，跟着锂
电池对负极倍率性要求的进一步上升，碳化工序配套份额将上升，将有用推动锂电
（一）高功能石墨列管式换热器及石墨管道工业化项目
本项目拟在公司自有土地上建造出产基地以及相关配套根底设备，置办相关先
进设备，构成高功能石墨列管式换热器及石墨管道产品的规划化出产才能。本项目
建成后，将有用推动公司高功能石墨列管式换热器及石墨管道产品的工业化建造，
构成年产17万平方米高功能石墨列管式换热器以及1.2万米各口径高功能石墨管道
设备的出产才能，在满意本身及下流商场打开需求的一起，丰厚公司产品品类，巩
固公司石墨工业链一体化的战略布局。本项意图建造期为3年。
本项目总出资额32,592.26万元，拟运用征集资金投入金额32,500.00万元，具
单位：万元
序号项目总出资金额拟运用征集资金投入金额
项目总出资32,592.2632,500.00
（1）本项目建造有利于完成高功能石墨列管式换热器及石墨管道工业化、满
公司在石墨设备制作范畴深耕多年，研制出产的石墨设备及配件产品的品种日
益添加。近年来，公司整体打开敏捷，商场影响力逐渐进步，先后与职业界诸多下
游客户建立了杰出的协作关系。现在，公司现已完成了石墨列管式换热器及石墨管
道范畴相关产品的出产和出售，但因为缺少相应的设备和产线，公司缺少高功能石
墨列管式换热器的出产才能，一起大口径石墨管道仍选用拼接成型的工艺出产，材
料浪费率较高、密封性不强、出产本钱较高，高功能石墨列管式换热器及石墨管道
跟着下流化工职业转型晋级的推动，以及工业规划的继续扩张，未来高功能石
墨列管式换热器及石墨管道产品的商场需求有望继续进步，商场远景杰出。因而，
为掌握商场打开机会，公司有必要经过本项意图建造，引入各种规格的一次性成型
挤管设备，打造高功能石墨列管式换热器及石墨管道产品出产线，进步各种规格口
径的石墨管道以及具有高导热性、高耐腐蚀性、高热安稳性、高机械性等特性的高
功能石墨列管式换热器的供给才能和出产功率，扩展相关产品的事务规划，在满意
下业继续添加的商场需求的一起完成规划化经济效益，继续进步公司的盈余水
（2）本项目建造是公司完善工业链布局，进步公司商场竞争力的必要方法
多年来公司继续优化本身工业布局，逐渐打通上下流工业链，构成了“资料、
设备、体系、服务”四位一体的工业格式，具有较强的归纳实力。跟着下流商场的
不断打开，石墨列管式换热器及石墨管道事务需求逐渐添加。现在，公司石墨换热
器产品首要会集在块孔式以及功能相对较低的列管式换热器产品，高功能石墨列管
式换热器的出产才能相对匮乏，一起各种规格口径的石墨管道受制于现有工艺及设
备无法一次性成型导致出产本钱相对较高，对事务的打开与工业链的拓宽构成了一
定限制。为了促进公司石墨设备产品链条不断完好，公司有必要构建高功能石墨列
本项目拟经过出产场所的规划建造，并针对公司高功能石墨列管式换热器及石
墨管道的量产进行规划，增强相关产品的出产才能，进一步完善公司的供给链体系，
增强工业链统筹才能，下降相关产品出产本钱。一起本项目将有利于稳固公司石墨
（3）本项目建造契合国家方针导向，习惯职业打开趋势要求
跟着国内环保要求的逐年进步，化工工业的晋级改造继续推动，具有节能环保
特色的石墨设备及相关配件的需求不断进步。《“十四五”工业绿色打开规划》提出，
“到2025年，工业工业结构、出产方法绿色低碳转型获得明显成效，绿色低碳技能
配备广泛运用，动力资源运用功率大幅进步”；《关于“十四五”推动石化化工职业
高质量打开的辅导定见》指出，要“进步废催化剂、废酸、废盐等危险废物运用途
国家的相关工业方针在促进石墨设备及相关配件商场需求添加的一起，也对石
墨设备的技能和功能提出了更高的要求。《关于推动轻工业高质量打开的辅导定见》
指出，要“加速要害技能打破”，将高效热交换器列入要害技能研制工程清单。但是
现在国内高功能石墨设备技能受制于国外商场，仍面对“卡脖子”的危险，因而加
快石墨设备技能晋级，打破工业化瓶颈成为石墨职业企业的重要打开方向之一。公
司紧跟商场打开趋势，活跃研制工艺技能，打开了高功能石墨列管式换热器以及石
墨管道的研制，获得了“一种列管式石墨换热器”、“一种石墨列管酸换热器”、“一
种碳化硅石墨列管换热器”、“石墨浸渍四氟列管式换热器”、“一种新式多流程石墨
列管换热器”、“石墨管材及制作方法”、“一种可拆卸可调理钢衬石墨复合管道”等
专利技能，为制作高功能石墨换热设备以及各种规格口径的石墨管道、加速国内石
墨设备职业技能晋级奠定了杰出的根底。未来，公司将继续推动石墨资料及相关工
艺技能研制，充沛发挥其耐腐蚀、耐高温、高导热性等优质特性，为下流客户供给
经过本项意图建造，公司将进步高功能石墨列管式换热器及石墨管道的供给能
力，加速国内石墨设备工业的技能晋级，一起进步下流化工职业的动力资源运用效
率，推动相关工业绿色低碳转型。本项意图建造不只是习惯职业和本身打开的需求，
（1）下流商场继续添加的需求为本项目产能消化供给有力确保
石墨列管式换热器因为其传热功率高、流体阻力小、不易结垢等特性，广泛地
运用于磷酸、粘胶纤维以及废酸处理等下业的蒸腾、浓缩和提纯等环节中。其
中，磷酸铁锂等产品在下流锂电池职业的带动下，商场规划敏捷扩张；粘胶纤维主
要运用于人棉纱、混纺纱以及无纺布范畴，跟着下流服装职业商场的打开，商场规
模稳步添加；我国每年废酸产值规划巨大，在我国环保方针趋严，环保要求不断提
高的推动下，废酸处理需求快速添加。此外，伴跟着供给侧结构性变革和环保监察
的推动，下流化工职业的工业结构调整与技能晋级不断深化，对相关设备环保节能、
安全出产的要求进一步进步，高功能石墨列管式换热器以及具有耐负压、耐高温、
抗腐蚀特性的石墨管道的需求将不断添加。由此可见，下流商场规划的扩张及工业
转型晋级的推动，将继续推动高功能石墨列管式换热器及石墨管道需求的添加，为
本项意图首要产品为高功能石墨列管式换热器和石墨管道，其间高功能石墨列
管式换热器的中心部件为高功能石墨换热管。高功能石墨换热管和石墨管道均选用
石墨粉协作胶结剂揉捏成型的工艺制成，其间石墨粉首要运用石墨原资料或石墨设
备出产进程中的余料经过破碎得到，可以对石墨资料进行充沛运用，无需用到石墨
块主料，具有较大的本钱优势。公司内蒙古石墨原资料出产项目达产后，出产进程
以及后续机加工进程中将发生较多的石墨余料，经过破碎加工后可以为本项目产品
的出产供给优质的石墨粉原资料来历，大大进步了资源运用功率，为公司高功能石
此外，本项目在建造和后续出产进程中需求耗用必定量的电力资源，而本项目
的施行地址坐落内蒙古自治区乌兰察布市，当地太阳能及风能禀赋优秀、电力资源
丰厚，可以充沛确保本项意图用能需求，且电价较为低价，可以有用地下降公司的
（3）公司深沉的研制和人才技能储藏为本项目施行奠定根底
作为国家工信部第一批专精特新“小伟人”企业和高新技能企业，以及工业和信
息化部及我国工业经济联合会评选的制作业单项冠军演示企业，公司高度重视研制
技能立异，继续进步研制投入，建有江苏省防腐节能石墨设备工程技能研讨中心、
江苏省余热收回运用石墨体系设备工程研讨中心、江苏省企业技能中心以及江苏省
工业设计中心，承当了多项国家火炬计划项目。经过多年的打开，公司具有丰厚的
中心研制技能堆集，到2022年9月30日，公司共具有178项专利，其间创造专
利44项，共主导、参加拟定国际标准1项、国家标准9项、职业标准9项、集体标
准1项。此外，公司继续活跃深化对石墨原资料、石墨列管式换热器及石墨管道生
产工艺及技能的前瞻性研讨，现在现已构成并掌握了石墨原资料细颗粒工艺配方、
高压浸渍技能等中心工艺技能，以及多项石墨列管式换热器及石墨管道相关专利。
一起，在多年的出产运营进程中，公司组建了一支专业本质高、梯次完备的研制队
伍，培养了一批经历丰厚的出产技能人才，具有从研制到出产再到出售的完好的人
综上所述，公司具有了打开本项目所需的技能及人才储藏，一起不断添加的研
发投入也将促进现有技能水平的晋级，稳固公司的中心竞争力。公司深沉的研制和
（4）公司杰出的品牌口碑和丰厚的客户资源是本项目施行的重要支撑
公司在石墨设备范畴深耕多年，专心于下流运用职业的石墨专用设备的研制制
造。公司凭仗高效、专业的技能服务及优质的产品质量，赢得了客户的广泛认可，
获得了我国防腐蚀业勋绩单位、我国腐蚀操控职业单位立异成就奖、江苏省科学技
术二等奖、我国专利优秀奖以及陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA级供给
一起，公司经过多年的商场开辟和布局，已逐渐构建了安稳的客户集体，与云
南祥丰、贵州瓮福、湖北新洋丰、中泰集团、扬农集团、贵州开磷、湖北五环、内
蒙古亿利化学、北元化工、福建豪邦、甘肃金川、宜昌汇富、新疆晶硕、江苏超跃
等职业优质客户建立了安稳的协作关系。公司杰出的品牌口碑与广泛的客户根底将
到本陈述出具之日，本项目存案及环评批复正在处理中。
经测算，本项目内部出资收益率为14.73%（税后），出资收回期为8.5年（含建
（二）锂电池负极资料用石墨匣钵及箱体智能制作项目
本项目拟在公司自有土地上建造“锂电池负极资料用石墨匣钵及箱体智能制作
项目”，构成年产6,500吨锂电池负极资料用石墨匣钵及箱体的出产才能。
经过本项意图建造，有利于公司捉住下流锂电池负极资料商场打开机会，加强
公司下流商场的开辟才能，为公司供给新的收入来历和赢利添加点，进一步增强盈
利才能。一起，本项目将置办配套智能化先进设备，强化出产自动化、智能化水平，
推动锂电池负极资料用石墨匣钵及箱体的工业化进程，完善公司整体的事务布局。
本项目拟由公司子公司内蒙古新资料施行。
本项目总出资额19,504.81万元，拟运用征集资金投入金额19,500.00万元，具
单位：万元
序号项目总出资金额拟运用征集资金投入金额
项目总出资19,504.8119,500.00
（1）本项目建造是公司捉住职业打开机会，满意下流商场需求的必要方法
石墨具有化学安稳性高、导热和导电率高、耐高温、易加工等特色，可加工成
锂电池负极资料烧结用的石墨匣钵及箱体。石墨匣钵及箱体具有高致密度、耐高温、
抗氧化、热胀大系数小、运用寿命长等特色，是优质的高温烧结进程装载容器，能
够确保锂电池负极资料烧结的质量安稳性，是锂电池负极资料出产的必要耗材。近
年来在“碳达峰”和“碳中和”的大布景下，新动力轿车、光伏、储能等一系列新
兴工业继续打开，锂电池职业坚持快速添加的态势，带动了锂电池负极资料的商场
规划不断扩张。依据高工产研锂电研讨所（GGII），2022年上半年我国锂电池负极
资料出货量54万吨，同比添加68%，估计到2025年我国负极资料出货量将达280
万吨。锂电池负极资料出货量的添加拉动了石墨匣钵及箱体商场需求的添加，逐渐
为契合职业整体的打开趋势，掌握下流商场的打开机会，公司有必要经过本项
意图建造，引入高端出产设备及智能化出产线，在进步石墨匣钵及箱体产品质量及
工艺技能精度的一起，构建负极资料用石墨匣钵及箱体量产才能，满意下流商场快
（2）本项目建造有利于习惯公司智能化打开战略，完善事务布局
自成立以来，公司致力于石墨设备及配套体系产品的研制、出产与制作，深化
开掘石墨资料耐腐蚀、导热、耐高温等优秀功能，推动石墨资料的研制及深度运用。
现在公司产品首要为石墨组成炉、石墨换热器、石墨反响塔器等各类型石墨设备、
配套体系及相关配件，堆集了较高的商场知名度和职业影响力，得到很多客户的认
可，达成了安稳的协作。未来，公司将继续开掘石墨资料的特性，并将继续对标
“智能制作+深度服务”为一体的打开方针，以杰出的立异技能和出产处理才能继续
公司拟经过本项意图建造，配套置办相关自动化、智能化先进设备，强化出产
自动化、智能化水平，构建负极资料用石墨匣钵及箱体的出产才能，逐渐推动负极
资料用石墨匣钵及箱体的工业化进程。本项目建成后将有用推动公司事务体系的进
一步开辟，打开在负极资料范畴的事务才能，完善公司整体的事务布局，完成事务
（3）本项目建造有利于公司加强商场开辟，进一步增强盈余才能
公司一直坚持以商场为导向，以客户需求为中心，活跃研制新工艺新技能，不
断开辟石墨相关产品在新式范畴的运用，现在公司的主营事务石墨设备及相关配件
产品首要运用范畴涵盖了根底化工、环保职业及相关防腐蚀范畴等。跟着公司对石
墨资料功能、特色、出产工艺技能的继续探究和研讨，以及出产技能和加工精度的
经过本项意图建造，公司将新增负极资料用石墨匣钵及箱体产品，完成功能优
异的负极资料用石墨匣钵及箱体的量产，有用完善公司的产品品类，以进步整体的
产品竞争力。一起，本项意图建造将有利于加强公司在下流商场的开辟才能，然后
进步产品销量，为公司供给新的收入来历和赢利添加点，进一步增强盈余才能，提
件，均强调了打开新资料、加大研制投入的重要性，紧紧环绕高端配备制作、节能
环保等要点范畴需求，打开契合环保要求的、资源高效运用的高端制作业，大力扶
持和推行高功能石墨制品及设备。一起，我国继续促进战略新式工业的打开，石墨
产品的下流机械、电子、光伏、新动力等职业亦遭到国家工业方针的大力支撑。新
动力、新式电子工业的打开使得锂电池商场需求继续添加，带动锂电池负极资料产
业的快速打开，进一步推动负极资料用石墨匣钵及箱体商场规划的扩张。本项目旨
在构建公司石墨匣钵及箱体产品的出产才能，促进公司产品体系的拓宽。石墨匣钵
及箱体产品的工业化契合国家相关工业方针的辅导方向，宏观方针和下流工业打开
（2）宽广的下流商场空间为本项意图顺畅施行供给有力支撑
当时，新动力工业打开继续推动，新动力轿车及电力储能设备规划不断添加，
锂电池出货量不断攀升。依据《我国锂离子电池职业打开白皮书（2022年）》，2021
年全球锂离子电池整体出货量为562.4GWh，同比大幅添加91.0%，估计2030年全
球锂离子电池整体出货量有望挨近5TWh，2022-2030年全球锂离子电池出货量的年
复合添加率或将到达25.6%。随同宏观方针支撑和新动力工业打开，我国锂电池出
货量也不断攀升，依据高工产研锂电研讨所（GGII），2021年我国锂电池出货量为
国锂电池商场出货量将超1,450GWh，2022-2025年的年复合添加率将到达43.6%。
在此布景下，锂电池负极资料的商场需求大幅添加。2022年上半年我国锂电池
负极资料出货量54万吨，同比添加68%，估计到2025年我国负极资料出货量将达
中的必备耗材，石墨匣钵及箱体的商场需求也将大幅添加。下流新动力工业的快速
打开、锂电池负极资料商场规划的扩张将为本项目打开供给杰出商场环境，为本项
（3）公司的石墨原资料出产才能为本项目施行供给本钱和技能优势
石墨原资料作为负极资料用石墨匣钵及箱体的首要原资料，在收购本钱中占比
较高，且与石墨匣钵及箱体产品的质量休戚相关。当时，公司活跃布局石墨工业链
一体化，继续推动子公司内蒙古新资料石墨原资料出产项目建造，布局石墨设备产
业链上游，为公司供给优质的特种石墨原资料。本项意图施行地址与公司石墨原材
料出产项目同坐落内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗杭宁达莱工业园内，产
出的石墨原资料可直接用于石墨匣钵及箱体的出产，不只大大节省了运送费用，而
且可以有用下降石墨原资料外购本钱、进步石墨原资料质量，为石墨匣钵及箱体产
此外，本项意图施行地址坐落内蒙古自治区，当地风能、太阳能资源较为丰厚，
（4）公司深沉的人才技能储藏和项目出产经历是本项目施行的重要根底
公司一直坚持开掘石墨潜力，高度重视出产工艺技能的立异研制和优化，一起
将人才队伍建造作为企业打开的重要战略之一。现在公司具有从事石墨设备出产管
理和技能研制多年的技能人员，包含工艺技能专业、设备技能专业、电仪技能专业、
项目建造专业的人员，确保项目在履行进程中可以有不同专业的人才进行较为全面
的技能支撑。公司不断改进现有的人才处理体系、薪酬体系及职工职业生涯处理体
系等，完善中心人才队伍建造。一起，公司继续加强产学研协作，与我国科学院山
西煤化所、南通大学、湖南大学等联合组建了专业性强、根底坚实的科研团队。公
此外，公司在多年的出产运营进程中堆集了丰厚的石墨设备及石墨制品的出产
经历，产品的质量安稳性、成品率逐渐进步，依托现有的出产设备、工艺技能及生
到本陈述出具之日，本项目存案及环评批复正在处理中。
经测算，本项目内部出资收益率为13.92%（税后），出资收回期为8.7年（含建
公司本次向不特定方针发行可转化公司债券拟运用10,000.00万元用于弥补活动
公司是国内石墨制化工设备首要供给商之一，致力于供给传质、传热、耐腐的
石墨设备以及氯化氢组成、盐酸解吸等体系。2022年1-9月，公司完成运营收入
安稳协作的公司给予必定的赊销账期，因而对公司的营运资金占用较大，而且跟着
公司的运营打开及募投项意图建成投产，公司出售额估计在未来将坚持继续添加，
营运资金缺口将继续扩展。本项意图施行有助于公司添加活动资金储藏，以习惯业
本次征集资金部分用于弥补活动资金契合《科创板上市公司证券发行注册处理
方法（试行）》、《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修
本次征集资金投向高功能石墨列管式换热器及石墨管道工业化项目、锂电池负
极资料用石墨匣钵及箱体智能制作项目和弥补活动资金项目，环绕主营事务打开，
不会形成公司主营事务的严重变化。一起，上述项目投向科技立异范畴的事务，符
合国家的相关工业方针和公司的整体战略打开方向，有利于公司稳固现有的竞争优
本次募投项意图施行，将构建并进步公司高功能石墨列管式换热器及石墨管道
和锂电池负极资料用石墨匣钵及箱体的出产才能，有助于公司更好地满意下流客户
的需求，扩展商场份额，稳固商场所位，完善公司工业链布局，从而进步公司的总
本次可转化公司债券征集资金到位后，公司的总资产和负债规划将相应添加，
可以增强公司的资金实力。可转化债券转股前公司运用征集资金的财政本钱较低，
利息偿付危险较小。跟着可转化债券持有人连续转股，公司的资产负债率将逐渐降
此外，本次征集资金出资项目具有杰出的商场打开远景和经济效益，项目建成
后，将构建并进步公司高功能石墨列管式换热器及石墨管道和锂电池负极资料用石
墨匣钵及箱体的出产才能，拓宽公司的事务规划，添加运营收入，增强公司的长时间
综上所述，本次征集资金出资项目是公司捉住职业打开机会、加强中心事务竞
争优势并进一步拓宽和延伸主营事务的重要行动，契合国家相关工业方针、职业发
展趋势以及公司的战略方向，具有杰出的打开远景和经济效益，契合公司整体股东
和出资者的利益。一起，本次征集资金出资项目要点投向科技立异范畴，契合国家
工业方针和战略打开方向，契合法令、行政法规和公司章程的规则。因而，本次募
南通星球石墨股份有限公司董事会
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